Assessor de investimentos

BAUEN Invest; Ribeirão Preto; On-site; BRL 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

BAUEN Invest em Ribeirão Preto procura profissionais excepcionais para atuar como assessores e consultores, com autonomia, carteira sólida e comissionamento atrativo. A função envolve prospectar clientes (PF/PJ), conduzir reuniões e negociações com método, e orientar soluções dentro do portfólio disponível.

Você acompanhará toda a jornada do investidor, desde qualificação até o pós-venda, mantendo relacionamento de longo prazo.

Qualifications

• Experiência em vendas consultivas no mercado de capitais e investimentos.
• Comunicação forte, postura profissional e foco em relacionamento de longo prazo.
• Organização, ritmo comercial e consistência de pipeline com CRM e metas.

Responsibilities

• Prospectar e desenvolver carteira de clientes (PF e/ou PJ) com abordagem consultiva.
• Conduzir reuniões, apresentações e negociações com método (cadência, funil e CRM).
• Entender o perfil do investidor e direcionar soluções dentro do portfólio disponível.
• Acompanhar a jornada completa: qualificação → proposta → fechamento → pós-venda.
• Trabalhar com estruturação, marketing e operações para execução com qualidade.

Skills

Vendas consultivas

Relacionamento com clientes

Comunicação

Gestão de pipeline

Tools

CRM

Job description

Profissionais excepcionais merecem um ambiente à altura.

O mercado de investimentos está em transformação — e os profissionais bem posicionados têm muito espaço para crescer.

Abrimos oportunidade para assessores e consultores que querem atuar com autonomia, portfólio sólido e comissionamento atrativo.

Se você tem visão de longo prazo e uma carteira para desenvolver, queremos te conhecer.

Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver carteira de clientes (PF e/ou PJ), com abordagem consultiva.
• Conduzir reuniões, apresentações e negociações com método (cadência, funil e CRM).
• Entender o perfil do investidor e direcionar a solução adequada dentro do portfólio disponível.
• Acompanhar a jornada completa: qualificação → proposta → fechamento → pós-venda.
• Trabalhar em conjunto com as áreas de estruturação, marketing e operações para execução com qualidade.

Requisitos

• Experiência em vendas consultivas - mercado de capitais (mercado financeiro/investimentos, imóveis, investimentos alternativos e tokenização ).
• Comunicação forte, postura profissional e foco em relacionamento de longo prazo.
• Organização, ritmo comercial e consistência de pipeline (CRM, rotina, metas).
• Ética e responsabilidade na condução de tratativas com investidores.

Diferenciais

• Vivência com investimentos, crédito privado, operações estruturadas ou distribuição.
• Certificações CPA-10/CPA-20, CEA, Ancord, Ambima (não obrigatórias, mas contam pontos).
• Rede ativa de relacionamento em Ribeirão Preto e região.