Analista de Customer Experience (Mercado Financeiro) - Júnior

Quartavia; Salvador; On-site; BRL 20,000 - 47,000; Full time

Job summary

A Quartavia busca um Customer Experience - Júnior para assegurar onboarding claro, rápida implementação de planos e organização impecável dos dados dos clientes.

Você atuará junto ao Engenheiro Patrimonial, mantendo relação próxima com a carteira de clientes, seguindo SLAs rigorosos e contribuindo para uma experiência fluida e de alto padrão.

Qualifications

• Atendimento consultivo a clientes de alto valor.
• Gestão simultânea de múltiplos clientes com organização impecável.
• Capacidade de trabalhar com prazos curtos e SLAs rigorosos.
• Perfil analítico para validação e organização de dados.
• Orientação ao cliente e foco em resultado.
• Disciplina, organização e autogerenciamento.
• Proatividade e antecipação de necessidades do cliente.
• Orientação ao detalhe e à qualidade de entrega.
• Resiliência e responsabilidade.

Responsibilities

• Conduzir onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade.
• Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente — planos, relatórios — com disciplina e consistência.
• Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
• Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
• Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
• Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
• Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
• Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.

Skills

Atendimento ao cliente

Gestão de múltiplos clientes

Trabalho com prazos curtos

Análise de dados

Foco no cliente

Autogerenciamento

Tools

CRM

Gestão de tarefas

Job description

Se você busca atuar com propósito, excelência e atenção ao detalhe, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.
Na Quartavia, o/a Customer Experience - Júniorserá responsável por garantir que toda a estratégia patrimonial saia do papel com excelência. Essa pessoa irá atuar diretamente na organização, acompanhamento e execução das etapas do plano, assegurando que o cliente tenha clareza, previsibilidade e uma experiência fluida ao longo da jornada.Aqui, execução não é um detalhe, é o que separa um plano de um patrimônio construído. Você atua com proximidade real ao cliente, autonomia operacional e impacto direto na qualidade da jornada, sendo peça fundamental na engrenagem que faz a metodologia O Quarto Caminho funcionar na prática.

Essa posição é a porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com exposição prática à estratégia, contato com clientes e desenvolvimento contínuo para evolução para posições de Engenharia Patrimonial.

Responsabilidades:

• Conduzir o onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade, garantindo uma experiência inicial impecável e dentro do prazo.
• Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados em todos os momentos.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente — planos, relatórios — com disciplina e consistência.
• Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
• Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
• Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
• Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
• Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
• Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.

Competências:

• Capacidade de realizar atendimento consultivo com público AAA;
• Capacidade de gestão simultânea de múltiplos clientes com organização impecável;
• Capacidade de trabalhar com prazos curtos e SLAs rigorosos;
• Perfil analítico para validação e organização de dados;
• Orientação para o cliente e foco em resultado;
• Disciplina, organização e autogerenciamento;
• Proatividade e capacidade de antecipar necessidades do cliente;
• Orientação ao detalhe e à qualidade de entrega;
• Resiliência e responsabilidade.

Diferenciais (não eliminatórios)

• Familiaridade com ferramentas de CRM, gestão de tarefas e comunicação;
• Conhecimento básico de planejamento financeiro e conceitos patrimoniais;

Comportamentos e Atitudes valorizados:

• Buscar resultado acima de tudo;
• Nunca aceitar o medíocre;
• Pensar antes de agir. Executar com intensidade;
• Ser dono;
• Seguir método, não improviso;
• Ter coragem e pulso firme;
• Ser íntegro e confiável
• Não reclamar, propor;
• Aprender e evoluir constantemente;
• Servir com excelência.