Consultor Patrimonial - Júnior

Quartavia®; Salvador; Hybrid; BRL 22,000 - 45,000; Full time

Job summary

A Quartavia oferece a oportunidade de atuar como Consultor Patrimonial - Júnior, com atuação híbrida em Salvador/BA e regime de PJ. Você ficará responsável por orientar clientes, organizar dados e acompanhar a jornada patrimonial, evoluindo para a trilha de Engenharia Patrimonial.

Esta posição é porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com contato direto com clientes, prática na estratégia e desenvolvimento contínuo para evoluir na carreira dentro da empresa.

Qualifications

• Experiência em atendimento consultivo a clientes de alto nível.
• Gestão simultânea de múltiplos clientes com organização.
• Conhecimento de CRM, gestão de tarefas e comunicação.

Responsibilities

• Conduzir onboarding de novos clientes com excelência e dentro do prazo.
• Manter dados patrimoniais organizados, validados e atualizados.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente com disciplina.

Skills

Atendimento consultivo

Gestão de clientes

CRM

Planejamento financeiro

Comunicação clara

Gestão de prazos

Análise de dados

Foco em resultados

Autogerenciamento

Proatividade

Tools

CRM software

Ferramentas de gestão de tarefas

Job description

Se você busca atuar com propósito, excelência e atenção ao detalhe, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Quartavia, o/a Consultor Patrimonial Patrimonial - Júniorserá responsável por garantir que toda a estratégia patrimonial saia do papel com excelência. Essa pessoa irá atuar diretamente na organização, acompanhamento e execução das etapas do plano, assegurando que o cliente tenha clareza, previsibilidade e uma experiência fluida ao longo da jornada.

Aqui, execução não é um detalhe, é o que separa um plano de um patrimônio construído. Você atua com proximidade real ao cliente, autonomia operacional e impacto direto na qualidade da jornada, sendo peça fundamental na engrenagem que faz a metodologia O Quarto Caminho funcionar na prática.

Essa posição é a porta de entrada para a trilha de consultoria patrimonial, com exposição prática à estratégia, contato com clientes e desenvolvimento contínuo para evolução para posições de Engenharia Patrimonial.

Responsabilidades:

• Conduzir o onboarding de novos clientes com excelência, clareza e agilidade, garantindo uma experiência inicial impecável e dentro do prazo.
• Garantir que os dados patrimoniais dos clientes estejam 100% organizados, validados e atualizados em todos os momentos.
• Executar o checklist operacional da jornada do cliente - planos, relatórios - com disciplina e consistência.
• Conduzir alinhamentos operacionais com clientes, assegurando clareza sobre próximos passos e eliminando qualquer fricção na jornada.
• Responder clientes mantendo um padrão de comunicação ágil, claro e profissional.
• Garantir a qualidade e conformidade das interações com o cliente, especialmente em reuniões, da preparação ao follow-up.
• Acompanhar indicadores de sucesso da jornada e garantir que cada cliente tenha percepção contínua de progresso.
• Colaborar diretamente com o Engenheiro Patrimonial, assegurando que a implementação esteja 100% alinhada à estratégia definida.
• Manter relacionamento próximo e ativo com a carteira de clientes, evitando qualquer período de silêncio ou desconexão.

Competências:

• Experiência em atendimento consultivo a clientes de alto nível
• Capacidade de gestão simultânea de múltiplos clientes com organização impecável
• Domínio de ferramentas de CRM, gestão de tarefas e comunicação
• Conhecimento básico de planejamento financeiro e conceitos patrimoniais
• Comunicação escrita e verbal clara, assertiva e profissional
• Capacidade de trabalhar com prazos curtos e SLAs rigorosos
• Perfil analítico para validação e organização de dados
• Orientação para o cliente e foco em resultado
• Disciplina, organização e autogerenciamento
• Proatividade e capacidade de antecipar necessidades do cliente
• Atenção obsessiva ao detalhe e à qualidade de entrega
• Resiliência e responsabilidade

Comportamentos e Atitudes valorizados:

• Buscar resultado acima de tudo;
• Pensar antes de agir. Executar com intensidade;
• Seguir método, não improviso;
• Ser íntegro e confiável
• Não reclamar, propor;
• Aprender e evoluir constantemente;
• Servir com excelência.

O modelo de trabalho é PJ e a atuação é híbrida em Salvador/BA.

O processo seletivo seguirá as seguintes etapas: