Estrategista patrimonial quartavia

Netvagas; Brasil; On-site; BRL 133,920 - 200,880; Full time

Job summary

Uma empresa de consultoria financeira está à procura de um Estrategista Patrimonial para conduzir clientes em uma jornada de transformação financeira. Este profissional será responsável por entender as necessidades dos clientes, montar planos patrimoniais e gerenciar uma carteira de clientes, utilizando a metodologia O Quarto Caminho. O candidato ideal deve ter certificações em investimentos, habilidades de comunicação e análise crítica.

Qualifications

• Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação.
• Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback.

Responsibilities

• Conduzir reuniões estratégicas com clientes e compreender suas necessidades.
• Montar planos de construção patrimonial baseados na metodologia O Quarto Caminho.
• Gerir ativamente uma carteira de clientes e monitorar indicadores de sucesso.

Skills

Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros

Comunicação assertiva e empática

Análise crítica e pensamento estratégico

Proatividade e capacidade de antecipar riscos

Capacidade de negociação e resolução de problemas

Education

Certificações CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord

Job description

Se você busca atuar com propósito, excelência e visão de longo prazo, esta é a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está redefinindo a relação dos brasileiros com o dinheiro.

Na Quartavia, o Estrategista Patrimonial é o profissional responsável por conduzir o cliente em uma jornada de transformação financeira, aplicando nossa metodologia exclusiva O Quarto Caminho, que une profundidade técnica, relacionamento consultivo e construção real de patrimônio.

Responsabilidades

• Conduzir reuniões estratégicas com clientes, compreendendo suas necessidades, objetivos e perfil.
• Montar planos de construção patrimonial com visão de curto, médio e longo prazo, baseados na metodologia O Quarto Caminho.
• Acompanhar e dar suporte na implementação dos mecanismos patrimoniais, assegurando clareza e alinhamento com os objetivos do cliente.
• Garantir que os clientes tenham acesso e entendimento da metodologia, promovendo microvitórias e percepção de progresso contínuo.
• Gerir ativamente uma carteira de clientes, promovendo relacionamento próximo, duradouro e de alto valor.
• Monitorar indicadores de sucesso do cliente e mapear oportunidades de melhoria.
• Colaborar com as áreas de Produto, Comercial, Financeiro e Jurídico, garantindo coerência e excelência na jornada do cliente.
• Manter-se atualizado sobre mercado financeiro, economia real e temas relacionados a investimentos.

Competências

• Conhecimento teórico e prático em investimentos financeiros.
• Certificações: CPA-10, CPA-20, CEA ou Ancord.
• Experiência em elaboração de planos patrimoniais com metas e fases de implementação.
• Conhecimento em diagnóstico financeiro e simulação de TIR, ROI e payback.
• Comunicação assertiva e empática.
• Análise crítica e pensamento estratégico.
• Orientação para o cliente e foco em resultado.
• Disciplina, organização e autogerenciamento.
• Escuta ativa e postura de autoridade consultiva.
• Proatividade e capacidade de antecipar riscos.
• Resiliência e responsabilidade.
• Integridade e ética profissional.
• Curiosidade e aprendizado contínuo.
• Capacidade de negociação e resolução de problemas.

Valores Indispensáveis

• Humildade intelectual.
• Diligência.
• Sentimento de dono.
• Auto-gerenciamento.
• Proatividade.
• Ambição para evoluir.