Beleggingsadviseur

Jobat; Overijse; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt voor een gepolijst bankkantoor in Overijse een Beleggingsadviseur. Je bent het vaste aanspreekpunt voor vragen over beleggen en vermogensopbouw, analyseert de financiële situatie van klanten en vertaalt doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak.

Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties op. Je informeert klanten helder over risico's, kosten en rendementen, monitort portefeuilles actief en werkt nauw samen met

Responsibilities

• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.

Job description

Over onze klant:

Binnen een dynamisch en professioneel uitgebouwd bankkantoor in Overijse staat de kwaliteit van het beleggingsadvies centraal. Het team bestaat uit ervaren specialisten die in een collegiale sfeer samenwerken, waar kennisdeling hand in hand gaat met een persoonlijke aanpak. Klanten rekenen er op doordacht vermogensadvies met een duurzame langetermijnvisie. Ter versterking zoeken we een Beleggingsadviseur.

Jobomschrijving

Als Beleggingsadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor klanten met vragen rond beleggen en vermogensopbouw. Je analyseert hun financiële situatie grondig en vertaalt hun doelstellingen naar een strategisch onderbouwde beleggingsaanpak. Je combineert marktexpertise met commercieel inzicht en bouwt duurzame vertrouwensrelaties uit.

Wat ga je doen?

• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.


• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.


• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.


• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.


• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.