Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Geel; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt in Geel een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan commerciële feeling. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille, denkt strategisch en stemt advies af op klantdoelstellingen.

Je werkt samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren voor een volledig en geïntegreerd advies. Je bouwt langdurige relaties op en monitort portefeuilles met aandacht voor marktomstandigheden en transparante communicatie.

Qualifications

• Dossierbeheer volgens geldende richtlijnen
• Integrale adviesverlening met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren
• Relatiebeheer met langetermijnrelaties en consistente opvolging
• Portefeuillebeheer en aanpassing bij marktvormen
• Transparante communicatie over risico's, kosten en rendementen

Responsabilités

• Beheert zelfstandig een klantenportefeuille en neemt eigenaarschap
• Denkt strategisch op lange termijn en stemt advies af op klantprofiel en doelstellingen
• Informeert klanten duidelijk over risico's, kosten en rendementen

Description du poste

Over het kantoor: In Geel zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan langetermijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.