Senior Beleggingsadviseur

Jobat; Roeselare; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een gevestigde bank in Roeselare en omgeving. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille, denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen en stemt advies af op het profiel van de klant.

Je bouwt langetermijnrelaties op, volgt markten en levert onderbouwd advies. Je werkt nauw samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledig en geïntegreerd advies te bieden.

Qualifications

• Relatiebeheer: bouw lange termijn relaties uit met klanten.
• Marktanalyse: volg economische/financiële trends en vertaal naar advies.
• Portefeuillebeheer: monitor en optimaliseer portefeuille bij markttendensen.

Responsibilities

• Relatiebeheer en persoonlijke opvolging van klanten.
• Marktanalyse en vertaling naar concreet advies.
• Portefeuillemonitoring en bijsturing bij marktveranderingen.
• Transparante communicatie over risico's, kosten en rendementen.
• Totaaladvies: samenwerking met kredieten, verzekeringen en bankieren.
• Strategisch beleggingsadvies op maat volgens doelstellingen en risicoprofiel.

Skills

Relatiebeheer

Marktanalyse

Portefeuillebeheer

Transparante communicatie

Totaaladvies

Strategisch beleggingsadvies

Job description

Over onze klant: Een gevestigd bankkantoor in Roeselare en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat doe je concreet?

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.