Beleggingsadviseur

Jobat; Belgique; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt in Mechelen een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling en langetermijnrelaties met klanten nastreeft. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille, denkt strategisch en stemt advies af op de doelstellingen en risicoprofiel van elke klant.

Je monitort portefeuilles, stelt op maat gemaakte beleggingsplannen op en werkt nauw samen met kredieten en bankieren om integraal advies te bieden.

Qualifications

• Beleggingskennis en portefeuillebeheerervaring.
• Commerciële instelling en klantgerichtheid.

Responsabilités

• Portefeuillebeheer: monitoren en optimaliseren van klantportefeuilles op basis van marktomstandigheden.
• Strategisch beleggingsadvies op maat van de klant, afgeleid van doelstellingen en risicoprofiel.
• Dossierbeheer volgens geldende richtlijnen en nauwkeurige administratie.
• Commerciële ontwikkeling door kansen in de portefeuille te benutten en bij te dragen aan groei.

Description du poste

Over het bedrijf:

In Mechelen zoekt een stabiel kantoor met een kwalitatieve klantenportefeuille een Beleggingsadviseur die marktexpertise koppelt aan een sterke commerciële feeling. Men hecht veel belang aan langetermijnrelaties en aan de tevredenheid van elke klant.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat doe je concreet?

• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico’s, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.