Beleggingsadviseur

Jobat; Bocholt; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur in Limburg, Bocholt, die klanten adviseert over het beheren van hun vermogen. Je focus ligt op persoonlijk contact en het bieden van duurzame financiële oplossingen.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van financiële analyses, het opstellen van beleggingsvoorstellen en het actief onderhouden van klantrelaties. Je volgt de financiële markten om markttrends te vertalen in adviezen voor klanten.

Qualifications

• Ervaring in het adviseren van klanten over beleggingsproducten.
• Vaardigheid in financiële analyses en risicoprofielbepalingen.
• Bekendheid met de financiële markten en actuele markttrends.

Responsabilités

• Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsstrategieën.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen.
• Actief onderhouden van de klantenportefeuille.

Description du poste

Jobomschrijving

Onze klant biedt duurzaam financieel advies met focus op persoonlijk contact en een toekomstgerichte visie.

• Begeleiding van particuliere en professionele klanten bij financiële beslissingen.
• Ondersteuning bij het financieren van projecten en investeringen.
• Mensgerichte en vooruitstrevende bankomgeving.

Als Beleggingsadviseur ben je het aanspreekpunt voor klanten die advies zoeken over het beheren en laten renderen van hun vermogen, afgestemd op hun risicoprofiel, doelstellingen en levensfase.

• Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en beleggingsstrategieën.
• Uitvoeren van financiële analyses en risicoprofielbepalingen als basis voor advies.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodiek opvolgen van portefeuilles.
• Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.
• Volgen van de financiële markten en vertalen van markttrends naar concrete adviezen voor klanten.
• Samenwerken met collega’s aan geïntegreerde oplossingen rond sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.