Beleggingsadviseur

Jobat; Willebroek; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat in Willebroek seeks an experienced investment advisor to independently manage a client portfolio and take ownership of advisory strategies. You will think strategically for the long term, tailoring recommendations to each client's profile and objectives, while collaborating with colleagues across credits, insurance, and daily banking to provide complete wealth guidance.

The role emphasizes transparent communication about risks, costs, and expected returns, and requires diligent dossier and

Responsabilités

• Transparent communication about risks, costs and expected returns.
• Relationship management with existing clients for long-term engagement.
• Dossier management following current guidelines and proper processing.
• Monitor and optimize client portfolios in line with market developments.
• Provide integrated advice in collaboration with credits, insurance, and daily banking.
• Follow economic and financial trends to translate into solid client advice.

Description du poste

Over onze klant:

Een gevestigd bankkantoor in Willebroek en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies.

Jobomschrijving

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Wat ga je doen?

• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.