Adviseur beleggingen

CTRL-F; Tielt; Hybride; EUR 38 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F zoekt een Beleggingsadviseur om particuliere klanten te begeleiden bij hun beleggingen en duurzame relaties op te bouwen. Je werkt vanuit beide kantoren in Tielt en Wingene en behandelt een uitgebreid bestaand klantenbestand.

Je bereidt klantenbesprekingen voor en voert deze uit, benadert actief bestaande klanten die nog onvoldoende beleggen en beheert lopende portefeuilles. Daarnaast verwerk je administratieve afspraken en denkt proactief mee over kansen in de portefeuille.

Responsabilités

• Begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en vermogensopbouw.
• Voorbereiden en voeren van klantenbesprekingen.
• Actief benaderen van bestaande klanten die vandaag nog niet of onvoldoende beleggen.
• Klanten uitnodigen naar het kantoor en hun financiële situatie en behoeften in kaart brengen.
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Administratief verwerken en opvolgen van de gemaakte afspraken en transacties.
• Proactief meedenken over opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Op termijn zelfstandig uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
• Werken vanuit zowel het kantoor in Tielt als Wingene, afhankelijk van de noden en klanten.

Description du poste

Als Beleggingsadviseur begeleid je particuliere klanten bij hun beleggingen en bouw je mee aan duurzame klantenrelaties. In eerste instantie ligt er al een uitgebreid klantenbestand op je te wachten. Je hoeft dus niet van nul te beginnen.

• Begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en vermogensopbouw.
• Voorbereiden en voeren van klantenbesprekingen.
• Actief benaderen van bestaande klanten die vandaag nog niet of onvoldoende beleggen.
• Klanten uitnodigen naar het kantoor en hun financiële situatie en behoeften in kaart brengen.
• Opvolgen en beheren van bestaande beleggingsportefeuilles.
• Administratief verwerken en opvolgen van de gemaakte afspraken en transacties.
• Proactief meedenken over opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille.
• Op termijn zelfstandig uitbouwen van duurzame klantenrelaties.
• Werken vanuit zowel het kantoor in Tielt als Wingene, afhankelijk van de noden en klanten.

Het grootste deel van je werk bestaat uit bancaire beleggingen. Ervaring met levensverzekeringen of tak 23 is mooi meegenomen, maar geen vereiste.