Adviseur Beleggingen

CTRL-F; Berlare; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F zoekt een Adviseur beleggingen die klanten begeleidt bij vermogensopbouw en toekomstplannen. Je bouwt relaties uit, voert adviesgesprekken en helpt klanten vooruit met advies op maat. Je krijgt vrijheid om initiatief te nemen en bij te dragen aan de groei van het kantoor.

Je werkt mee aan het ontwikkelen van beleggingsvoorstellen en het optimaliseren van portefeuilles, terwijl je nauw samenwerkt met collega's voor totaaladvies en administratieve dossiers beheert.

Qualifications

• Beleggingsadvies en vermogensopbouw op maat
• Uitwerken van beleggingsvoorstellen
• Uitbouwen van klantrelaties
• Administratieve opvolging van beleggingsdossiers

Responsabilités

• Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw
• Uitwerken van beleggingsvoorstellen op maat van de klant
• Opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles
• Voeren van adviesgesprekken en uitbouwen van duurzame klantrelaties
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille
• Samenwerken met collega's rond totaaladvies voor klanten
• Administratieve opvolging van beleggingsdossiers
• Actief bijdragen aan de commerciële ontwikkeling van het kantoor

Connaissances

Beleggingsadvies

Relatiebeheer

Portefeuille-analyse

Commerciële ontwikkeling

Teamwork

Description du poste

Sommige klanten zoeken een product. Anderen zoeken iemand die hen helpt de juiste keuzes te maken. Jij bent die tweede persoon.

Als Adviseur beleggingen begeleid je klanten bij het uitbouwen, beschermen en optimaliseren van hun vermogen. Je bouwt verder op bestaande relaties, verdiept gesprekken en helpt klanten vooruit met advies dat afgestemd is op hun persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Je krijgt de vrijheid om initiatief te nemen en actief mee te bouwen aan de verdere groei van het kantoor.

Takenpakket:

• Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw
• Uitwerken van beleggingsvoorstellen op maat van de klant
• Opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles
• Voeren van adviesgesprekken en uitbouwen van duurzame klantrelaties
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille
• Samenwerken met collega's rond totaaladvies voor klanten
• Administratieve opvolging van beleggingsdossiers
• Actief bijdragen aan de commerciële ontwikkeling van het kantoor