Adviseur beleggingen

CTRL-F; Avekapelle; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur die bestaande klanten begeleidt bij vermogensopbouw en proactief nieuwe relaties aangaat.

Je analyseert de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van klanten, bespreekt beleggingsoplossingen op een heldere manier en onderhoudt actief contact met klanten.

Op termijn krijg je de kans om een aansturende rol binnen het team op te nemen.

Responsibilities

• adviseert klanten over hun beleggingsmogelijkheden;
• beheert en volgt bestaande beleggingsrelaties op;
• analyseert de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van klanten;
• bespreekt beleggingsoplossingen op een begrijpelijke manier;
• onderhoudt actief contact met bestaande klanten;
• bouwt nieuwe klantenrelaties op;
• neemt zelf initiatief om klanten opnieuw te contacteren;
• volgt de portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op;
• werkt samen met de andere collega's binnen beleggingen en verzekeringen;
• krijgt op termijn de mogelijkheid om ook een aansturende rol binnen het team op te nemen.

Job description

Als beleggingsadviseur begeleid je bestaande en nieuwe klanten bij hun vermogensopbouw.

Je:

• adviseert klanten over hun beleggingsmogelijkheden;
• beheert en volgt bestaande beleggingsrelaties op;
• analyseert de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van klanten;
• bespreekt beleggingsoplossingen op een begrijpelijke manier;
• onderhoudt actief contact met bestaande klanten;
• bouwt nieuwe klantenrelaties op;
• neemt zelf initiatief om klanten opnieuw te contacteren;
• volgt de portefeuille en gemaakte afspraken nauwgezet op;
• werkt samen met de andere collega's binnen beleggingen en verzekeringen;
• krijgt op termijn de mogelijkheid om ook een aansturende rol binnen het team op te nemen.

Je krijgt dus niet alleen een bestaande portefeuille. Er wordt ook van je verwacht dat je nieuwe relaties durft aangaan en zelf initiatief neemt.