Beleggingsadviseur Particulieren

METISELECT; Sint-Gillis-bij-Dendermonde; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

METISELECT in Oost-Vlaanderen zoekt een beleggingsadviseur die duurzame relaties met particuliere klanten opbouwt en fungeert als vertrouwenspersoon bij financiële beslissingen. Je richt je op het beheer van een beleggingsportefeuille en biedt maatadvies aan klanten.

Jouw verantwoordelijkheden omvatten het adviseren van klanten op het gebied van vermogensopbouw en financiële planning, evenals het actief bijdragen aan commerciële doelstellingen. Ervaring in klantbeheer is een pluspunt.

Qualifications

• Ervaring in het beheren van klantenportefeuilles.
• Kennis van beleggingsproducten en financiële planning.
• Communicatieve vaardigheden om klantrelaties te versterken.

Responsabilités

• Opbouwen en onderhouden van sterke klantenrelaties binnen het segment particulieren.
• Adviseren rond vermogensopbouw, beleggingen en financiële planning.
• Beheren van nieuwe en bestaande klantenportefeuilles.

Connaissances

Klantenrelaties opbouwen

Advies op maat geven

Vermogensplanning

Financiële analyse

Description du poste

Als beleggingsadviseur bouw je duurzame langetermijnrelaties op met particuliere klanten en fungeer je als vertrouwenspersoon bij belangrijke financiële beslissingen. Je focust op het beheer en de verdere uitbouw van een beleggingsportefeuille.

Je begeleidt klanten in hun vermogensplanning, biedt advies op maat en speelt proactief in op opportuniteiten binnen hun financiële situatie.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Opbouwen en onderhouden van sterke klantenrelaties binnen het segment particulieren
• Adviseren rond vermogensopbouw, beleggingen en financiële planning
• Beheren van nieuwe en bestaande klantenportefeuilles
• Analyseren van de financiële noden en doelstellingen van klanten
• Uitwerken van gepersonaliseerde beleggingsoplossingen
• Actief bijdragen aan de commerciële doelstellingen van het team
• Detecteren van nieuwe opportuniteiten
• Samenwerken met collega's en gericht doorverwijzen bij andere behoeften
• Voorbereiden en opvolgen van klantengesprekken
• Proactief plannen van opvolgmomenten, vaak tot 6 maanden vooruit
• Je plant zelfstandig fysieke afspraken in met klanten en beheert je eigen agenda