Adviseur beleggingen

CTRL-F; Harelbeke; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

CTRL-F in Harelbeke zoekt een deskundige die het voortouw neemt in het uitbouwen en begeleiden van beleggingsrelaties. Je zult particulieren adviseren over beleggingsoplossingen en hun financiële situatie analyseren.

Je bent verantwoordelijk voor het actief contacteren van klanten voor afspraken en het onderhouden van lange termijn relaties. De rol omvat ook het opvolgen van portefeuilles en het detecteren van opportuniteiten. Sporadisch bieden ondersteuning aan het loket behoort ook tot je taken.

Qualifications

• Ervaring met het adviseren van particuliere klanten.
• Analytisch vermogen om financiële situaties te begrijpen.
• Communicatief sterk in het contact met klanten.

Responsibilities

• Adviseren van particuliere klanten rond beleggingsoplossingen.
• Analyseren van de financiële situatie en doelstellingen van klanten.
• Actief contacteren van klanten om afspraken in te plannen.
• Uitbouwen en onderhouden van lange termijn klantenrelaties.
• Opvolgen en optimaliseren van beleggingsportefeuilles.
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenbasis.
• Sporadisch ondersteunen aan het loket/onthaal.

Job description

Je neemt het voortouw in het uitbouwen en begeleiden van beleggingsrelaties:

• Adviseren van particuliere klanten rond beleggingsoplossingen
• Analyseren van de financiële situatie en doelstellingen van klanten
• Actief contacteren van klanten om afspraken in te plannen
• Uitbouwen en onderhouden van lange termijn klantenrelaties
• Opvolgen en optimaliseren van beleggingsportefeuilles
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenbasis
• Sporadisch ondersteunen aan het loket/onthaal