Gestor Patrimonial Senior – Impulsa AUM y Relaciones

Hsbc Global Services Limited

Xico

Vor Ort

MXN 480.000 - 800.000

Vollzeit

Vor 6 Tagen

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Zusammenfassung

HSBC Global Services Limited en Veracruz busca un profesional para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, ofreciendo atención profesional y soluciones orientadas a resultados. Con al menos 2 años en banca o patrimonial, diseñará estrategias para aumentar AUM y TOI, revisará carteras y propondrá instrumentos de diversificación.

Colaborará con equipos HSBC para servicio integral y crecimiento sostenible, manteniendo relaciones de largo plazo y buscando oportunidades de

Qualifikationen

Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
Maestría deseable.
Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.

Aufgaben

Atrair, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
Administrar una cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para proponer soluciones.
Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM, TOI y rentabilidad.
Diseñar e implementar estrategias para diversificar portafolios.
Identificar oportunidades de inversión y otros productos financieros.
Fortalecer la retención y el crecimiento de clientes existentes.
Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones.
Mantener relaciones a largo plazo y trabajar con pares de HSBC.

Kenntnisse

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Ausbildung

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Jobbeschreibung