Gestor Patrimonial Senior — Crecimiento de AUM

HSBC Holdings plc; Santiago de Querétaro; Sur place; MXN 700 000 - 1 100 000; Plein temps

Résumé du poste

HSBC Holdings plc busca un profesional para gestionar y desarrollar Integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. Se prioriza un amplio entendimiento de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

El candidato debe demostrar experiencia en banca patrimonial, capacidad de analizar portafolios y generar crecimiento de AUM y TOI, manteniendo relaciones de confianza a largo plazo y

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado (deseable).

Responsabilités

• Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados.
• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Analizar situación y objetivos de cada cliente para recomendar soluciones.
• Mantener relaciones de largo plazo con clientes y equipos internos.
• Trabajar en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales.

Connaissances

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Identificación de oportunidades

Gestión de cartera

Formation

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 vigente

Description du poste

HSBC Holdings plc busca un profesional para gestionar y desarrollar Integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados. Se prioriza un amplio entendimiento de planificación financiera para identificar necesidades y proponer soluciones adecuadas.

El candidato debe demostrar experiencia en banca patrimonial, capacidad de analizar portafolios y generar crecimiento de AUM y TOI, manteniendo relaciones de confianza a largo plazo y