Banquero Patrimonial: Gestión de Portafolios y AUM

HSBC Holdings plc; Tijuana; On-site; MXN 800,000 - 1,100,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc en México busca un profesional en banca patrimonial para atender a clientes asignados con un enfoque en planificación financiera y optimización de portafolios.

Se requiere experiencia en gestión de carteras, revisiones financieras y desarrollo de soluciones a la medida, manteniendo un alto estándar de servicio y crecimiento del AUM. Contar con certificación AMIB 3 es obligatorio.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo).
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio).
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Comunicación efectiva
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.

Responsibilities

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• CrecER la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Skills

Comunicación efectiva

Habilidades de negociación

Atención y servicio al cliente

Resolución de problemas

Education

Licenciatura o Ingeniería (Económico - Administrativo)

Maestría

AMIB 3 Certificación

Job description

HSBC Holdings plc en México busca un profesional en banca patrimonial para atender a clientes asignados con un enfoque en planificación financiera y optimización de portafolios.

Se requiere experiencia en gestión de carteras, revisiones financieras y desarrollo de soluciones a la medida, manteniendo un alto estándar de servicio y crecimiento del AUM. Contar con certificación AMIB 3 es obligatorio.