Banquero Patrimonial Senior: Gestión de Carteras

Hsbc Global Services Limited; Región Centro; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited busca profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados, con enfoque en planificación financiera y crecimiento del patrimonio.

Se requiere licenciatura o Ingeniería, maestría deseable, al menos 2 años en banca patrimonial, AMIB Figura 3 vigente, inglés intermedio-avanzado; se valoran habilidades de negociación, análisis financiero y orientación al cliente.

Qualifications

• Formación académica en áreas económico-administrativas o afines.
• AMIB Figura 3 vigente es requisito.
• Inglés intermedio-avanzado deseable.

Responsibilities

• Atraer y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Gestionar cartera de 500-700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas de revisión financiera institucionales y documentar resultados.
• Analizar objetivos y necesidades para recomendar soluciones adecuadas.
• Impulsar crecimiento de la cartera (AUM, TOI, rentabilidad).
• Diseñar e implementar estrategias de diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión y productos financieros.
• Mantener relaciones de largo plazo y retención de clientes.
• Trabajar en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales.

Skills

Relación con clientes

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Identificación de oportunidades

Trabajo en equipo

Integridad

Education

Licenciatura o Ingeniería

Maestría (deseable)

AMIB Figura 3 vigente

Inglés intermedio-avanzado

Job description

HSBC Global Services Limited busca profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados, con enfoque en planificación financiera y crecimiento del patrimonio.

Se requiere licenciatura o Ingeniería, maestría deseable, al menos 2 años en banca patrimonial, AMIB Figura 3 vigente, inglés intermedio-avanzado; se valoran habilidades de negociación, análisis financiero y orientación al cliente.