Ejecutivo Patrimonial Senior | Gestión de Carteras e Inversiones

HSBC Group; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Tempo integral

Resumo da vaga

HSBC Group México requiere un profesional de banca patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes asignados, brindando una atención profesional y orientada a resultados, con sólido entendimiento de planificación financiera para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas.

Entre sus responsabilidades están atraer nuevos clientes del segmento patrimonial, administrar carteras de 500 a 700 millones de pesos y realizar revisiones financieras profundas, documentando

Qualificações

• Se solicita Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente.
• Inglés intermedio-avanzado.

Responsabilidades

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de 500 a 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM, TOI, rentabilidad y diversificación.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en confianza y servicio.
• Trabajar en sinergia con HSBC para ofrecer soluciones integrales.
• Mantener una comunicación clara y oportuna con clientes y equipos.

Conhecimentos

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Negociación

Análisis financiero

Oportunidades de negocio

Resolución de problemas

Planeación

Organización

Trabajo en equipo

Integridad

Formação

Licenciatura o Ingeniería

Maestría

AMIB Figura 3

Descrição da vaga

HSBC Group México requiere un profesional de banca patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes asignados, brindando una atención profesional y orientada a resultados, con sólido entendimiento de planificación financiera para identificar necesidades y recomendar soluciones adecuadas.

Entre sus responsabilidades están atraer nuevos clientes del segmento patrimonial, administrar carteras de 500 a 700 millones de pesos y realizar revisiones financieras profundas, documentando