Asesor Patrimonial Premier | Gestión de 500 MDP

HSBC Holdings plc; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc en Ciudad de México busca un profesional de Banca Patrimonial para gestionar una cartera de clientes Premier. El candidato asesora en inversiones, planeación financiera y productos de crédito, manteniendo relaciones de confianza y cumplimiento normativo.

Se requiere licenciatura en áreas afines, experiencia en gestión de portafolios y certificación AMIB. Se valora inglés y capacidad de ventas cruzadas, con foco en crecimiento de activos y rentabilidad.

Qualifications

• Licenciatura Económico-Administrativo o Ingeniería.
• Conocimiento en Mercados Financieros.
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero, 3 años de experiencia.
• Manejo de cartera promedio de 500 MDP.
• AMIB indispensable.
• Idioma Inglés deseable.

Responsibilities

• Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada cliente y prospectos, manteniendo contacto frecuente.
• Utilizar herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendaciones basadas en resultados.
• Administrar una cartera promedio entre 500 MDP.
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad.
• Diseñar estrategias para diversificar la cartera a su cargo.
• Identificar necesidades del cliente y recomendar soluciones de productos conforme políticas y regulaciones.
• Supervisar el posicionamiento de la marca mediante relaciones de confianza a largo plazo.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de nuevos por referidos.
• Desarrollo de relaciones con clientes rentables y crecimiento de activos mediante ventas profesionales.
• Cumplir con el AOP asignado.
• Representar a HSBC y al segmento con profesionalismo y precisión en asesoría financiera.
• Informar condiciones y términos de productos y asistir a cursos de actualización.
• Programar reuniones periódicas para seguimiento de planeación financiera, inversiones y créditos.
• Asesorar sobre soluciones financieras a la medida, como inversión, crédito y planificación a corto/mediano/largo plazo.
• Proporcionar alto nivel de servicio y confianza en la revisión financiera para gestionar la rentabilidad del patrimonio.

Skills

Gestión de cartera

Conocimiento en Mercados Financieros

Ventas cruzadas

Inglés deseable

Education

Licenciatura Económico-Administrativo o Ingeniería

AMIB indispensable

Job description

HSBC Holdings plc en Ciudad de México busca un profesional de Banca Patrimonial para gestionar una cartera de clientes Premier. El candidato asesora en inversiones, planeación financiera y productos de crédito, manteniendo relaciones de confianza y cumplimiento normativo.

Se requiere licenciatura en áreas afines, experiencia en gestión de portafolios y certificación AMIB. Se valora inglés y capacidad de ventas cruzadas, con foco en crecimiento de activos y rentabilidad.