Asesor Patrimonial Senior: Gestión de Portafolios Premium

Mcbrokers

Xico

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MXN 670,000 - 1,004,000

Full time

7 days ago

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Benefits offered by this job

Salario competitivo

Comisiones por rendimiento

Desarrollo de carrera

Seguro médico

Seguro de vida

Plan de jubilación

Job summary

Mcbrokers, líder en servicios de banca y finanzas, busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. La función principal es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para la gestión de su patrimonio.

El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia, licenciatura en finanzas/economía/administración, y licencias como AMIB.

Qualifications

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.
Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Responsibilities

Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.