Asesor Financiero Patrimonial para Clientes Premium

Grupo Salinas; Naucalpan de Juárez; Sur place; MXN 600 000 - 1 200 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Seguro de gastos médicos

Seguro de vida

Plan de jubilación

Résumé du poste

Grupo Salinas busca un Asesor Financiero Patrimonial para nuestra sucursal en Naucalpan, Estado de México. El candidato gestionará un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para inversión, seguros y planificación financiera, siendo el punto de contacto principal.

Se requiere experiencia de al menos 4 años con clientes premium, conocimiento profundo de mercados y planificación fiscal, y licencias relevantes en México (AMIB).

Qualifications

• Licencias y certificaciones válidas para asesoría financiera en México (AMIB).
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero o gestor de patrimonios para clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria.

Responsabilités

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio.
• Ofrecer asesoramiento sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de inversiones y realizar ajustes estratégicos.
• Asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.

Connaissances

Relaciones con clientes de alto Patrim

Análisis financiero

Negociación y cierre de ventas

Atención a clientes premium

Comunicación interpersonal

Formation

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración de Empresas

Description du poste

Grupo Salinas busca un Asesor Financiero Patrimonial para nuestra sucursal en Naucalpan, Estado de México. El candidato gestionará un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas para inversión, seguros y planificación financiera, siendo el punto de contacto principal.

Se requiere experiencia de al menos 4 años con clientes premium, conocimiento profundo de mercados y planificación fiscal, y licencias relevantes en México (AMIB).