Asesor Patrimonial 360°(Híbrido)|Planificación y Inversiones

ACR ASESORIA PATRIMONIAL; Oaxaca de Juárez; Hybrid; MXN 300,000 - 460,000; Full time

Job summary

ACR ASESORÍA PATRIMONIAL busca asesor(a) patrimonial para acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio. Realizará análisis de la situación financiera, definirá objetivos y propondrá estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial.

El rol es de jornada completa en modalidad híbrida y presencial, con participación en formación interna sobre productos y normativas aplicables.

Qualifications

• Experiencia en diseño de estructuras patrimoniales para proteger y optimizar el patrimonio.
• Análisis de ingresos, gastos, objetivos y riesgos para proponer estrategias sostenibles.
• Capacidad para seleccionar productos de inversión adecuados al perfil del cliente.
• Conocimiento de seguros para complementar la planificación patrimonial.

Responsibilities

• Acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio.
• Realizar análisis de la situación financiera del cliente y definir objetivos.
• Proponer estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial.
• Conducir reuniones de asesoramiento y seguimiento periódico de planes.
• Participar en formación interna y actualización sobre productos y normativas.

Skills

Planificación patrimonial

Planificación financiera

Inversiones

Seguros

Education

Economía/Finanzas/Administración

Job description

ACR ASESORÍA PATRIMONIAL busca asesor(a) patrimonial para acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio. Realizará análisis de la situación financiera, definirá objetivos y propondrá estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial.

El rol es de jornada completa en modalidad híbrida y presencial, con participación en formación interna sobre productos y normativas aplicables.