Asesor Patrimonial

Finix Mexico; Monterrey; Presencial; MXN 223.000 - 446.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Finix Mexico busca ampliar su equipo comercial y ofrece oportunidades para profesionales en inversiones con un fuerte enfoque al cliente. La función implica prospectar, asesorar en finanzas personales y gestionar carteras para lograr un servicio sobresaliente.

Se requieren al menos 3 años de experiencia en inversiones, habilidades de comunicación y negociación para incrementar las tenencias de activos de clientes actuales. Oportunidad en Monterrey, México.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en inversiones.
• Enfoque al cliente y habilidades de comunicación.
• Habilidades de negociación y gestión de cartera.

Responsabilidades

• Prospectar y promover activamente la adquisición de nuevos clientes.
• Asesorar a los clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales.
• Administrar cartera de clientes.
• Realizar operaciones para los clientes según su perfil y con servicio sobresaliente.
• Incrementar las tenencias de activos de los clientes actuales.

Conocimientos

Prospección de clientes

Asesoría financiera

Gestión de cartera

Comunicación

Negociación

Enfoque al cliente

Experiencia en inversiones

Descripción del empleo

En Finix nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

Prospectar y promover activamente la adquisición de nuevos clientes.

Asesorar a los clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales.

Administrar cartera de Clientes.

Realizar las operaciones necesarias para los clientes, de acuerdo a su perfil y con un servicio sobresaliente.

Incrementar las tenencias de activos de los clientes actuales.

Experiencia mínima de 3 años en Inversiones.

Enfoque al cliente.

Habilidades de comunicación y negociación.