Ejecutivo(a) de Inversiones

Acute Talent; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Acute Talent solicita un profesional para desarrollar y administrar relaciones con clientes actuales y potenciales, identificando necesidades y objetivos financieros para ofrecer soluciones de inversión adecuadas a su perfil, horizonte y tolerancia al riesgo.

La posición busca contribuir al crecimiento de activos bajo gestión, captación de nuevos clientes y permanencia de la cartera, brindando un servicio de alto nivel y cumpliendo con políticas internas y normativa aplicable.

Formación

• Experiencia en captación y retención de clientes de inversión.
• Conocimiento de productos y soluciones de inversión.
• Capacidad para identificar perfiles de riesgo y horizonte de inversión.

Responsabilidades

• Prospectar y desarrollar nuevos clientes interesados en productos y servicios de inversión.
• Administrar y fortalecer la relación con clientes actuales para incrementar inversión.
• Identificar objetivos financieros, liquidez, horizonte y tolerancia al riesgo de cada cliente.
• Presentar alternativas y productos de inversión adecuadas al perfil del cliente.
• Dar seguimiento a aperturas de cuenta, aportaciones y movimientos de inversión.
• Mantener comunicación constante sobre desempeño de inversiones y oportunidades del mercado.
• Cumplir metas de captación, colocación y activos bajo gestión.
• Generar y mantener actualizado el expediente financiero de los clientes.
• Coordinarse con Operaciones, Cumplimiento, Riesgos, Producto y Servicio al Cliente.
• Mantenerse actualizado respecto de mercados y tendencias relevantes.
• Asegurar cumplimiento de políticas internas y normativas aplicables.
• Elaborar reportes comerciales y seguimiento de indicadores de cartera.
• Participar en reuniones y eventos para generar oportunidades de negocio.

Conocimientos

Prospección de clientes

Gestión de relaciones

Conocimiento de productos de inversión

Descripción del empleo

Objetivo del puesto

Responsable de desarrollar y administrar relaciones con clientes actuales y potenciales, identificando sus necesidades y objetivos financieros para ofrecer soluciones de inversión adecuadas a su perfil, horizonte y nivel de riesgo. Deberá contribuir al crecimiento de los activos bajo gestión, la captación de nuevos clientes y la permanencia de la cartera, brindando un servicio de alto nivel y cumpliendo en todo momento con las políticas internas y la normativa aplicable.

Responsabilidades principales

• Prospectar, atraer y desarrollar nuevos clientes interesados en productos y servicios de inversión.
• Administrar y fortalecer la relación con clientes actuales, buscando incrementar su permanencia y nivel de inversión.
• Identificar objetivos financieros, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente.
• Presentar y explicar alternativas y productos de inversión de manera clara, profesional y adecuada al perfil del cliente.
• Dar seguimiento puntual a oportunidades comerciales, aperturas de cuenta, aportaciones y movimientos de inversión.
• Mantener una comunicación constante con los clientes para informar sobre el desempeño de sus inversiones y las oportunidades relevantes del mercado.
• Cumplir con las metas comerciales de captación, colocación, activos bajo gestión y retención de clientes.
• Generar y mantener actualizado el expediente y la información financiera de los clientes conforme a las políticas de la institución.
• Coordinarse con las áreas de Operaciones, Cumplimiento, Riesgos, Producto y Servicio al Cliente para garantizar una atención integral.
• Mantenerse actualizado respecto de mercados financieros, productos de inversión, condiciones económicas y tendencias relevantes.
• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, procesos de conocimiento del cliente y demás disposiciones regulatorias aplicables.
• Elaborar reportes comerciales y dar seguimiento a indicadores de desempeño de la cartera.
• Participar en reuniones, eventos y actividades de networking para generar oportunidades de negocio.