Asesor en Estrategias de Inversión

Casa de Bolsa Finamex; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Sueldo competitivo

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Fondo de ahorro

Aguinaldo 30 días

Prima vacacional 25%

Utilidades PTU

Descripción de la vacante

Casa de Bolsa Finamex busca un Asesor en Estrategias de Inversión para atender a una cartera de clientes clave en México, brindando asesoría financiera acorde a sus perfiles y metas de inversión.

El candidato ideal debe contar con licenciatura en Economía o Finanzas, certificación FIGURA 3 vigente ante AMIB y al menos 3 años de experiencia en banca patrimonial; manejar estrategias de inversión, prospección y crecimiento de cartera.

Formación

• Licenciatura en Economía o Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en banca patrimonial y/o privada.
• Certificación FIGURA 3 vigente ante AMIB.
• Cartera de clientes mayor a 150 millones (fisicas/morales).
• Conocimiento de modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y productos financieros.
• Dominio de herramientas de administración de precios para inversiones.
• Captaciones de clientes enfocado a inversión en Casa de Bolsa.
• Administración y crecimiento de cartera de clientes.

Responsabilidades

• Generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.
• Análisis y diseño de estrategias de inversión.
• Análisis y administración al perfilamiento de clientes potenciales.
• Promoción y venta de estrategias de inversión.
• Seguimiento a las estrategias de inversión.
• Diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.

Conocimientos

Prospección de clientes

Estrategias de inversión

Ventas de inversión

Análisis de cartera

Educación

Licenciatura en Economía o Finanzas

FIGURA 3 Certificación vigente ante AMIB

Herramientas

Herramientas de administración de precios

Descripción del empleo

Nueva oportunidad como: \"Asesor en Estrategias de Inversión\"

Ciudad de México - Toluca - Chihuahua - Cancún - Ciudad Juarez - Guadalajara - León - Mérida - Monterrey - Morelia - Puebla - Querétaro - San Luis Potosi - Tampico - Torreón - Veracruz

Objetivo del puesto:

El Asesor Patrimonial requiere sólidos conocimientos en el financiero para garantizar una atención eficiente alineada con los estándares de la Casa de Bolsa.

Principales Requisitos:

• Licenciatura en Economía, Finanzas, a fines.


• Experiencia preferentemente de 3 años en Banca Patrimonial y/o Privada.


• Contar con la Certificación FIGURA 3 Vigente ante la AMIB.


• Contar con cartera de clientes preferente a un monto mayor de 150 millones en adelante, Personas físicas /Morales.


• Conocimiento en modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y de productos financieros.


• Dominio en herramientas de administración de precios para inversiones.


• Captaciones de clientes enfocado a inversión en Casa de Bolsa.


• Administración y crecimiento de cartera de clientes.

Principales Actividades:

• Generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.


• Análisis y diseño de estrategias de inversión.


• Análisis y administración al perfilamiento de clientes potenciales.


• Promoción y venta de estrategias de inversión.


• Seguimiento a las estrategias de inversión.


• Diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.

Finamex Casa de Bolsa te ofrece:

• Sueldo Competitivo Prestaciones superiores a las de ley.


• Seguro de Vida.


• Seguro de Gastos Médicos Mayores.


• Fondo de Ahorro 6.7% Aguinaldo 30 días.


• Prima Vacacional 25% Utilidades (PTU) Recertificación por parte de la Casa de Bolsa.