ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A

Grupo Financiero Banorte; Región Centro; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera líder en Jalisco busca un asesor patrimonial para promover y vender servicios, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar relaciones con clientes. Se requiere experiencia mínima de 2 años, licenciatura concluida y certificaciones en inversiones. La posición no requiere disponibilidad para viajar. Únete y desarrolla todo tu potencial en un ambiente que promueve la igualdad de oportunidades.

Formación

• 2 años de experiencia en asesoría patrimonial y manejo de personal.
• Certificación como asesor en estrategia de inversiones de la AMIB.
• Autorización CNBV para realizar operaciones con el público inversionista.

Responsabilidades

• Implementación y seguimiento de estrategias de gestión de negocio.
• Visitas recurrentes a la cartera de clientes.
• Incrementar la cartera de clientes.
• Conocer a los clientes personalmente para detectar necesidades.
• Generación de reportes sobre el estatus de clientes.

Conocimientos

Asesoría patrimonial

Finanzas y economía básica

Conocimientos en mercados e instrumentos bursátiles

Inglés avanzado

Educación

Licenciatura concluida con título

Descripción del empleo

Objetivo del puesto

Promoción y venta de los servicios de la BPP, asegurando el cumplimiento normativo y trabajar con las estrategias de la DGA en materia de regulación e institucionalización de clientes.

Responsabilidades

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Implementación y seguimiento a las estrategias de gestión de negocio, para alcanzar las metas establecidas por la DGA.
• Visitas recurrentes a la cartera de clientes.
• Incrementar la cartera de clientes.
• Conocer de forma personal a los clientes de las oficinas a su cargo, para detectar sus necesidades y facilitar su ejecución.
• La entrega de información necesaria para dar respuesta a las observaciones de Auditoría interna y externa en tiempo y forma, evitando sanciones.
• Revisión de los clientes en el periodo obligatorio de vacaciones para detectar posibles incumplimientos.
• Generación de reportes con la información y estatus de clientes.

Requisitos y calificaciones

• Licenciatura concluida con título.
• Años de experiencia: 2 años en asesoría patrimonial, manejo de personal.
• Áreas de experiencia: Mercados e instrumentos bursátiles nacionales e internacionales, finanzas y economía básica, Instrumentos derivados, administración de portafolios, banca y crédito, inversiones internacionales.
• Idiomas: inglés avanzado
• Disponibilidad para viajar: NO
• Disponibilidad para cambio de residencia: NO
• Certificación como asesor en estrategia de inversiones de la AMIB, autorización CNBV para realizar operaciones con el público inversionista.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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