Asesor Financiero Bancario

Bankaool; Chihuahua; On-site; MXN 201,000 - 312,000; Full time

Job summary

Bankaool busca un ejecutivo de atención a clientes en Chihuahua para identificar necesidades, ofertar productos y brindar información sobre la gama de servicios de la institución.

La función implica reunirse con clientes, revisar documentación, registrar datos y garantizar el cumplimiento de las políticas internas para mantener procesos confiables y eficientes.

Responsibilities

• Identificar la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente.
• Brindar información sobre los productos de la institución.
• Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios.
• Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la institución.
• Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los clientes.
• Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos.
• Remitir la documentación al gerente de sucursal para su aprobación.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la institución.

Job description

Identificar la necesidad del cliente para poder ofertar productos adecuados al cliente.

Brindar información sobre los productos de la institución.

Reunirse con los clientes para promocionar las cuentas, inversiones y servicios.

Revisar la documentación del cliente al contratar algún servicio de la institución.

• Recopilar, copiar, clasificar y archivar la documentación de los clientes.
• Actualizar, archivar e ingresar la información de cada cliente en la base de datos.
• Remitir la documentación al gerente de sucursal para su aprobación.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles internos establecidos por la institución.