Consultor financiero

AXO Systems; Región Centro; On-site; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Job summary

AXO Systems busca un profesional para brindar consultoría financiera, gestionar transacciones y asesorar a clientes sobre inversiones. Se evaluarán necesidades y objetivos, y se propondrán estrategias de inversión para satisfacer intereses. El cargo implica mantener registros detallados y reportar resultados de portafolios.

El candidato trabajará de forma activa en promover productos y servicios financieros y en educar a los clientes sobre finanzas, con enfoque en cumplimiento y confidencialidad.

Responsibilities

• Brindar consultoría financiera profesional y gestionar transacciones para clientes.
• Identificar necesidades y objetivos de clientes y evaluar sus inversiones presentes y futuras.
• Comprar y vender productos financieros (acciones, divisas) en representación de agentes y clientes.
• Desarrollar estrategias de inversión y comercio para satisfacer intereses de clientes.
• Promocionar productos y servicios financieros.
• Educar, aconsejar y asesorar sobre inversiones y finanzas.
• Llevar un registro detallado de transacciones y decisiones tomadas.
• Hacer seguimiento a portafolios de inversión para asegurar que cada transacción sea consistente.

Job description

• Brindar consultoría o asesoría financiera profesional y gestoría de transacciones a los clientes.
• Identificar las necesidades y objetivos de los clientes y evaluar sus acciones de inversión presentes y futuras.
• Comprar y vender productos financieros, tales como acciones, monedas extranjeras, entre otros, en representación de agentes de inversión y clientes.
• Desarrollar estrategias de inversión y comercio procurando satisfacer los intereses de sus clientes.
• Promocionar productos y servicios financieros.
• Educar, aconsejar y asesorar en cuanto a inversiones y finanzas.
• Llevar un registro detallado de las transacciones realizadas y las decisiones tomadas.
• Hacer seguimiento a los portafolios de inversión de los clientes para asegurar que cada transacción.