Asesor financiero

Proyecta tu futuro; San Luis Potosí; Presencial; MXN 201.000 - 290.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Proyecta tu futuro busca un Asesor financiero para acompañar a las personas en la organización de sus finanzas personales y patrimoniales en San Luis Potosí, México. Elaborarás planes financieros personalizados y ayudarás a tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión y planificación.

Explicarás las distintas alternativas financieras, harás seguimiento periódico de resultados y propondrás ajustes cuando sea necesario; es un puesto de jornada completa, presencial y orientado a metas a

Formación

• Contar con aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.
• Demostrar conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo productos de ahorro, inversión y gestión de riesgos.
• Tener experiencia en planificación para la orientación sobre metas de largo plazo y protección del patrimonio.
• Aptitudes de comunicación clara, capacidad de análisis, orientación a objetivos, ética profesional y facilidad para trabajar en equipo y con personas diversas.

Responsabilidades

• Elaborar planes financieros personalizados para clientes.
• Acompañar a las personas en la organización de sus finanzas personales y patrimoniales.
• Explicar de forma clara las diferentes alternativas financieras.
• Dar seguimiento periódico de resultados y proponer ajustes cuando sea necesario.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoría financiera

Conocimientos en finanzas e inversions

Gestión de riesgos

Orientación a objetivos

Ética profesional

Comunicación efectiva

Descripción del empleo

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Proyecta tu futuro te encargarás de acompañar a las personas en la organización de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día elaborarás planes financieros personalizados y les ayudarás a tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión y planificación. También explicarás de forma clara y sencilla las diferentes alternativas financieras, harás seguimiento periódico de los resultados y propondrás ajustes cuando sea necesario. Es un puesto de jornada completa, presencial y ubicado en San Luis Potosí, México.

• Contar con aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada cliente.
• Demostrar conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo productos de ahorro, inversión y gestión de riesgos.
• Tener experiencia en planificación para la orientación sobre metas de largo plazo y protección del patrimonio.
• Aptitudes de comunicación clara, capacidad de análisis, orientación a objetivos, ética profesional y facilidad para trabajar en equipo y con personas diversas.