Asesor financiero

AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY); Monterrey; On-site; MXN 201,000 - 290,000; Full time

Job summary

La posición de Asesor financiero en AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY) acompaña a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales, ayudándolas a decidir entre ahorro, inversión y seguros.

Analizarás el perfil económico de cada cliente, presentarás propuestas personalizadas y harás seguimiento de objetivos; coordinarás reuniones, prepararás simulaciones y explicarás opciones, siempre con trato cercano y profesional, en jornada completa presencial en Monterrey.

Qualifications

• Aptitudes personales como comunicación clara, orientación a objetivos, empatía y ética profesional.
• Capacidad para trabajar en equipo y gestionar varias tareas de forma organizada.

Responsibilities

• Analizarás el perfil económico de cada cliente.
• Elaborarás propuestas personalizadas de productos financieros y de seguros.
• Realizarás seguimiento periódico de objetivos y necesidades.
• Coordinarás reuniones con clientes y prepararás simulaciones financieras.
• Explicarás de forma clara las distintas opciones disponibles, con trato cercano y profesional.

Skills

Comunicación clara

Orientación a objetivos

Empatía

Ética profesional

Trabajo en equipo

Organización

Job description

En el puesto de Asesor financiero en AGENCIA MTY (SEGUROS MONTERREY) te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales, ayudándoles a tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión y protección.

En tu día a día, analizarás el perfil económico de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas de productos financieros y de seguros, y realizarás seguimiento periódico de sus objetivos y necesidades.

También coordinarás reuniones, prepararás simulaciones financieras y explicarás de forma clara las distintas opciones disponibles, asegurando siempre un trato cercano y profesional.

Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Monterrey, NL.

• Aptitudes personales como comunicación clara, orientación a objetivos, empatía, ética profesional, capacidad para trabajar en equipo y gestionar varias tareas de manera organizada.