Asesor Financiero - Ventas Y Atención Al Cliente

Profuturo; Puebla de Zaragoza; On-site; MXN 360,000 - 540,000; Full time

Job summary

Profuturo busca un Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Puebla. El candidato gestionará y hará crecer el patrimonio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones de inversión personalizadas y asesoría financiera integral.

Trabajarás estrechamente con los clientes para entender objetivos a largo plazo y desarrollar estrategias que maximizan rendimiento y minimizan riesgos, con profundo conocimiento de mercados y planificación fiscal.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía o Admin. de Empresas.
• Certificaciones financieras reconocidas (p. ej. CFA, CFP).
• Experiencia mínima de 5 años en gestión de patrimonios o asesoría financiera.
• Conocimiento profundo de mercados financieros, productos de inversión y planificación fiscal.
• Excelentes habilidades de comunicación y relación con clientes.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Realizar análisis financieros exhaustivos para entender necesidades y objetivos.
• Diseñar e implementar planes de inversión y estrategias de gestión de patrimonio personalizadas.
• Asesorar sobre acciones, bonos, fondos mutuos y seguros.
• Monitorear el rendimiento de carteras y ajustar según sea necesario.
• Mantenerse informado sobre tendencias de mercado y regulaciones fiscales.

Skills

Relaciones con clientes

Análisis financiero

Planificación de inversiones

Conocimiento de productos

Monitoreo de carteras

Vigilancia de mercados

Habilidades de comunicación

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía o Admin. de Empresas

Certificaciones financieras (CFP/CFA)

Job description

• Ofertas de Asesor Financiero Ventas y Atención...

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Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial experimentado y enfocado en el cliente para unirse a su equipo en Puebla . Serás responsable de gestionar y hacer crecer el patrimonio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones de inversión personalizadas y asesoramiento financiero integral. Trabajarás estrechamente con los clientes para comprender sus objetivos financieros a largo plazo, desarrollando estrategias que maximicen el rendimiento y minimicen el riesgo. Esta posición requiere un profundo conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y planificación fiscal. Si posees excelentes habilidades de relación con el cliente y una pasión por ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras, esta es una oportunidad única para formar parte de un equipo de prestigio.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Realizar análisis financieros exhaustivos para comprender las necesidades y objetivos de los clientes.
• Diseñar e implementar planes de inversión y estrategias de gestión de patrimonio personalizados.
• Asesorar sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y seguros.
• Monitorear el rendimiento de las carteras de inversión y realizar ajustes según sea necesario.
• Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, productos financieros y regulaciones fiscales.
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Certificaciones financieras reconocidas (ej. Asesor Financiero Certificado, CFA o similar).
• Experiencia comprobada de al menos 5 años en gestión de patrimonios o asesoría financiera.
• Profundo conocimiento de los mercados financieros, productos de inversión y planificación fiscal.
• Excelentes habilidades de comunicación, inter