Asesor financiero

Fortunia Consultores, Agentes de Seguros; Mérida; Hybrid; MXN 201,000 - 335,000; Full time

Job summary

Fortunia Consultores, Agentes de Seguros busca un Asesor financiero para acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales desde Mérida, Yucatán. Es a tiempo completo, con modalidad híbrida.

Analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación e inversión, y revisarás objetivos para ajustar estrategias. Explicarás productos financieros y de seguros, prepararás informes de seguimiento y realizarás asesoramiento; se

Qualifications

• Planificación financiera integral orientada a objetivos de corto, medio y largo plazo.
• Conocimientos en finanzas e inversiones para analizar riesgos y rentabilidad.
• Experiencia en asesoría financiera y capacidad de explicar conceptos complejos.
• Habilidades de comunicación verbal y escrita; orientación a resultados.

Responsibilities

• Acompañar a clientes en planificación y gestión de sus finanzas.
• Analizar la situación financiera, elaborar propuestas de planificación e inversión, revisar objetivos y ajustar estrategias.
• Explicar productos financieros y de seguros de forma clara; preparar informes de seguimiento y asesoramiento.

Skills

Planificación financiera

Finanzas e inversiones

Asesoría financiera

Comunicación

Relaciones con clientes

Tools

CRM

Job description

Descripción del puesto

Como Asesor financiero en Fortunia Consultores, Agentes de Seguros, tu puesto se centrará en acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación financiera y de inversión, y revisarás periódicamente sus objetivos para ajustar las estrategias. También explicarás de forma clara productos financieros y de seguros, prepararás informes sencillos de seguimiento y realizarás llamadas y reuniones de asesoramiento. Este es un puesto a tiempo completo, con modalidad híbrida, ubicado en Mérida, YUC, que combina trabajo en la oficina y parte del trabajo desde casa.

• Contar con aptitudes y experiencia en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, orientadas a ayudar a clientes a definir y alcanzar objetivos a corto, medio y largo plazo.
• Poseer conocimientos sólidos en Finance y en Investments, con capacidad para analizar riesgos, rentabilidad y adecuación de productos financieros al perfil de cada cliente.
• Demostrar experiencia en Financial Advisory, con habilidades para explicar conceptos complejos de forma sencilla y para recomendar soluciones financieras responsables y transparentes.
• Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad para generar y mantener relaciones de confianza con clientes, y buenas habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y plataformas digitales, así como disposición para aprender nuevos sistemas de gestión y CRM.