Asesor Patrimonial y de Seguros

adm Consultoría Profesional; Puebla de Zaragoza; Híbrido; MXN 180.000 - 240.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

adm Consultoría Profesional busca un Asesor Patrimonial y de Seguros para acompañar a clientes en la planificación de su patrimonio y en la protección mediante planes personalizados. El puesto es de tiempo completo con foco en asesoría integral y gestión de cartera.

Se trabajará en modalidad híbrida, con manejo de agenda y organización de tiempos para captar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer un servicio cercano y profesional.

Formación

• Licenciatura terminada
• Orientación a resultados
• Actitud proactiva para la captación y fidelización de clientes

Responsabilidades

• Acompañar a personas en la planificación y protección de su patrimonio.
• Diseñar planes patrimoniales y de seguros personalizados.
• Hacer seguimiento periódico de los objetivos del cliente.
• Gestión de cartera y búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio.
• Ofrecer un servicio cercano y profesional.

Conocimientos

Planificación patrimonial

Planificación financiera

Conocimientos en productos financieros

Análisis de riesgos

Propuesta de soluciones

Captación y fidelización de clientes

Experiencia en seguros

Educación

Licenciatura terminada

Descripción del empleo

Descripción del puesto En el puesto de Asesor Patrimonial y de Seguros en adm Consultoría Profesional, te encargarás de acompañar a personas y en la planificación y protección de su patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de necesidades financieras de cada cliente, diseñarás planes patrimoniales y de seguros personalizados y harás seguimiento periódico de sus objetivos. Este es un puesto de tiempo completo, con foco en asesoría integral, gestión de cartera y búsqueda activa de nuevas oportunidades de negocio, siempre ofreciendo un servicio cercano y profesional. Se realiza de modo híbrido, manejando tu agenda y organizando tus tiempos

En el desarrollo y capacitación aprenderás:

• Aptitudes en planificación patrimonial, y estrategias para la protección y transmisión del patrimonio.
• Aptitudes en planificación financiera para definir objetivos, elaborar presupuestos y diseñar planes de ahorro e inversión.
• Conocimientos en productos financieros, capacidad para analizar riesgos y rentabilidades y proponer soluciones acordes al perfil de cada cliente.
• Experiencia en seguros, manejo de diferentes tipos de seguros de vida y gastos médicos, y capacidad para comparar coberturas y condiciones.
• Licenciatura terminada
• Orientación a resultados
• Actitud proactiva para la captación y fidelización de clientes