Asesor Profesional Financiero y de Seguros

Gutiérrez G&P Soluciones Patrimoniales; Santiago de Querétaro; Hybrid; MXN 180,000 - 320,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo híbrido

Formación continua

Job summary

Gutiérrez G&P Soluciones Patrimoniales busca un Asesor de finanzas personales para acompañar a los clientes en la organización de su economía, definiendo objetivos y diseñando planes financieros a medida.

El puesto es híbrido (oficina en Querétaro y sesiones online); gestionarás una cartera de clientes, harás seguimiento de planes y usarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.

Qualifications

• Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales.
• Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación.
• Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero.
• Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
• Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido.

Responsibilities

• Realizar reuniones presenciales en Querétaro y sesiones online.
• Gestionar cartera de clientes y seguimiento de planes.
• Utilizar herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.

Skills

Planificación financiera

Finanzas personales

Análisis financiero

Hojas de cálculo

Herramientas digitales

Comunicación

Ventas

Orientación al cliente

Education

Economía

Finanzas

Administración de Empresas

Certificaciones en asesoramiento financiero

Tools

Excel

Job description

Gutiérrez G&P Soluciones Patrimoniales es una empresa dedicada al asesoramiento integral en finanzas personales y protección patrimonial. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones financieras informadas y adaptadas a sus necesidades y proyectos de vida. Trabajamos con productos y servicios financieros diversos, buscando siempre la combinación más adecuada para cada cliente. Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con formación continua y herramientas digitales para ofrecer un servicio cercano y de calidad.

Como Asesor de finanzas personales, te encargarás de acompañar a tus clientes en la organización de su economía, ayudándoles a definir objetivos y diseñar planes financieros a medida. En tu día a día analizarás ingresos, gastos, deudas y patrimonio, proponiendo estrategias de ahorro, inversión y protección para distintas etapas de la vida, incluida la jubilación. Realizarás reuniones presenciales en Querétaro, y también sesiones online, ya que se trata de un puesto híbrido que combina trabajo en oficina y desde casa. Es un puesto a tiempo completo, en el que gestionarás tu cartera de clientes, harás seguimiento periódico de sus planes y utilizarás herramientas digitales para elaborar proyecciones y escenarios financieros.

• Aptitudes en planificación financiera y finanzas personales, con capacidad para elaborar planes a corto, medio y largo plazo.
• Conocimientos sólidos en finanzas y servicios financieros, incluyendo productos de ahorro, inversión y protección.
• Experiencia o interés en planificación para la jubilación, diseñando estrategias que garanticen estabilidad económica futura.
• Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campos afines; se valorarán certificaciones en asesoramiento financiero.
• Aptitudes analíticas, manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales, así como capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
• Habilidades comerciales y de comunicación, orientación a la clientela, organización del tiempo y disposición para trabajar en un entorno híbrido.