Asesor financiero

Servicios Pecasa Agente de Seguros; Hermosillo; Presencial; MXN 240.000 - 360.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Servicios Pecasa Agente de Seguros busca un Asesor financiero para acompañar a clientes en la planificación de sus finanzas y patrimonio. Se analizará la situación económica, se definirán objetivos y se propondrán soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación a medida.

El rol es a tiempo completo y presencial, con vacantes en Ciudad Obregón y Hermosillo. Se valora experiencia o interés en planes de retiro y dedicación a mantener informes claros para decisiones informadas.

Formación

• Aptitudes de planificación financiera y asesoría para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias personalizadas.
• Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo productos básicos y diversificación.
• Experiencia o interés en planificación de jubilación y diseño de planes de retiro sostenibles.

Responsabilidades

• Acompañar a las personas en la planificación de sus finanzas personales y patrimoniales.
• Analizar la situación económica de cada cliente y proponer soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación.
• Mantener comunicación constante, preparar informes claros y ayudar a tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer el patrimonio.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis de situación económica

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en Economía/Finanzas/Administración

Herramientas

CRM

Herramientas ofimáticas

Descripción del empleo

Descripción del puesto

En el puesto de Asesor financiero en Servicios Pecasa Agente de Seguros te encargarás de acompañar a las personas en la planificación de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y propondrás soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación adaptados a sus necesidades. También realizarás seguimiento periódico, revisarás estrategias financieras y ajustarás las recomendaciones según cambios en el mercado y en la vida de la clientela. Mantendrás una comunicación constante, prepararás informes claros y ayudarás a tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer su patrimonio. Este es un puesto a tiempo completo, presencial, vacantes en Ciudad Obregón y Hermosillo.

Requisitos

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias personalizadas.
• <liconocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo productos financieros básicos y estrategias de diversificación.< li
• Experiencia o interés en planificación de jubilación, con capacidad para diseñar planes de retiro sostenibles y realistas.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo afín; se valorará certificación profesional en asesoría financiera o seguros.
• Aptitudes de comunicación clara, trato cercano, enfoque ético, capacidad para trabajar por objetivos y gestión organizada del tiempo.
• Competencia digital para usar herramientas de ofimática, CRM y plataformas financieras, así como disposición para seguir formándote de manera continua.