Asesor financiero

Grupo Momentum Empresarial 30M; Santiago de Querétaro; Híbrido; MXN 350.000 - 520.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grupo Momentum Empresarial 30M busca un asesor financiero para acompañar a personas y empresas en la planificación de sus objetivos económicos. Analizarás la situación financiera de cada cliente, diseñarás estrategias y recomendarás productos adecuados, realizando seguimiento periódico y preparando informes claros.

Trabajarás en un puesto de tiempo completo, con modalidad híbrida en Querétaro, México.

Formación

• Planificación financiera integral para alcanzar objetivos a medio y largo plazo.
• Conocimientos sólidos en finanzas y experiencia en análisis de estados financieros y presupuestos.
• Aptitudes en inversiones para evaluar alternativas y diversificar carteras.
• Experiencia en asesoría financiera ética y orientada al cliente.
• Titulación en Finanzas, Economía o Administración de Empresas; manejo de hojas de cálculo y herramientas digitales.

Responsabilidades

• Analizarás la situación financiera de cada cliente y diseñarás estrategias personalizadas.
• Recomendarás productos y servicios adecuados y harás seguimiento de resultados.
• Prepararás informes claros y participarás en reuniones de asesoramiento.
• Colaborarás con el equipo para mejorar procesos y herramientas.

Conocimientos

Planificación financiera integral

Financial Planning

Retirement Planning

Análisis de estados financieros

Gestión de presupuestos

Gestión de riesgos

Inversiones

Financial Advisory

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía o Administración de Empresas

Herramientas

Hojas de cálculo

Descripción del empleo

Descripción del puesto Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a personas y empresas en la planificación de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, diseñarás estrategias personalizadas, recomendarás productos y servicios adecuados y realizarás seguimiento periódico de los resultados. También prepararás informes claros y sencillos, participarás en reuniones de asesoramiento y colaborarás con el equipo para mejorar procesos y herramientas. Es un puesto de tiempo completo, en modalidad híbrida: trabajarás principalmente desde Querétaro, México, con posibilidad de realizar parte de tus tareas desde casa.

• Aptitudes en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, orientadas a la consecución de objetivos a medio y largo plazo.
• liconocimientos sólidos en finance y experiencia análisis de estados financieros, presupuestos gestión riesgos económicos.
• Aptitudes en Investments, con capacidad para evaluar alternativas de inversión, diversificar carteras y explicar claramente riesgos y beneficios.
• Experiencia en Financial Advisory, asesorando a clientes de forma ética, transparente y personalizada, manteniendo relaciones de confianza a largo plazo.
• Titulación en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales; capacidad para comunicar de forma sencilla conceptos complejos; orientación a resultados y al servicio a la persona cliente.