Asesor Financiero: Planificación, Inversiones y Jubilación

Servicios Pecasa Agente de Seguros

Hermosillo

Presencial

MXN 240.000 - 360.000

Jornada completa

Hace 8 días

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Descripción de la vacante

Servicios Pecasa Agente de Seguros busca un Asesor financiero para acompañar a clientes en la planificación de sus finanzas y patrimonio. Se analizará la situación económica, se definirán objetivos y se propondrán soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación a medida.

El rol es a tiempo completo y presencial, con vacantes en Ciudad Obregón y Hermosillo. Se valora experiencia o interés en planes de retiro y dedicación a mantener informes claros para decisiones informadas.

Formación

Aptitudes de planificación financiera y asesoría para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias personalizadas.
Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo productos básicos y diversificación.
Experiencia o interés en planificación de jubilación y diseño de planes de retiro sostenibles.

Responsabilidades

Acompañar a las personas en la planificación de sus finanzas personales y patrimoniales.
Analizar la situación económica de cada cliente y proponer soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación.
Mantener comunicación constante, preparar informes claros y ayudar a tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer el patrimonio.