Consulente Finanziario Premium — Smartworking & Crescita

Crédit Agricole Italia; Veneto; Ibrido; EUR 43.000 - 53.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente per il mercato Dolomiti e Valle del Piave, con supporto ibrido tra Treviso e territorio nazionale. Il ruolo richiede attenzione al cliente e capacità di offrire consulenza su investimenti, mutui e servizi correlati.

La figura gestirà portafoglio Private/Affluent, analizzando profili di rischio, proponendo soluzioni in linea con la strategia di investimento, e migliorando costumer experience ed ESG.

Competenze

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Consulente Finanziario in rete commerciale.
• Conoscenza dei prodotti di investimento e di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti)
• Conoscenza normativa su antiriciclaggio e trasparenza, iscrizione agli albi OCF/RUI, eventuali certificazioni qualificanti.

Mansioni

• Sviluppare il portafoglio clienti sul territorio nazionale con focus su segmenti privati (Affluent/Upper Affluent).
• Analizzare profili di rischio e proporre prodotti in linea con la strategia di investimento del gruppo.
• Garantire un servizio personalizzato e una consulenza di elevato standing; monitorare adeguatezza delle strategie di investimento.
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience; contribuire a esperienze ESG nel tempo.

Conoscenze

Gestore Premium/Affluent

Consulente Finanziario

Prodotti di investimento

Mutui e prestiti

Antiriciclaggio

Iscrizione Albo OCF/RUI

Certificazioni formative

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente per il mercato Dolomiti e Valle del Piave, con supporto ibrido tra Treviso e territorio nazionale. Il ruolo richiede attenzione al cliente e capacità di offrire consulenza su investimenti, mutui e servizi correlati.

La figura gestirà portafoglio Private/Affluent, analizzando profili di rischio, proponendo soluzioni in linea con la strategia di investimento, e migliorando costumer experience ed ESG.