Consulente Finanziario Affluent – Crescita Portafoglio

Crédit Agricole Italia; Udine; In loco; EUR 43.000 - 53.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 2 giorni alla settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca Consulente Finanziario dipendente per il canale Commerciale, con focus sull’acquisizione di nuova clientela e crescita del portafoglio nel segmento Privati Affluent/Upper Affluent, operando sul Friuli-Venezia Giulia e a livello nazionale.

La risorsa offrirà l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, garantendo una consulenza di alto standing, integrando principi ESG e gestione patrimoniale, in linea con le politiche aziendali.

Competenze

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o di Consulente Finanziario in una rete commerciale.
• Iscrizione all’Albo OCF e/o all’Albo RUI.
• Conoscenza dei prodotti di investimento e strumenti finanziari.

Mansioni

• Sviluppare portafoglio clienti e offrire la gamma di prodotti e servizi della banca, garantendo consulenza personalizzata e alto standing.
• Analizzare profilo di rischio del cliente proponendo investimenti adeguati e monitorarne l’adeguatezza nel tempo.
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience, nonché tematiche ESG.
• Monitorare mercato finanziario e fornire assistenza post-vendita.
• Operare dinamicamente sull’intero territorio nazionale.

Conoscenze

Relazioni con la clientela

Sviluppo portafoglio

Proattività

Empatia

Investimenti

Iscrizione albo OCF/RUI

Formazione

Formazione obbligatoria presso istituto di credito

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca Consulente Finanziario dipendente per il canale Commerciale, con focus sull’acquisizione di nuova clientela e crescita del portafoglio nel segmento Privati Affluent/Upper Affluent, operando sul Friuli-Venezia Giulia e a livello nazionale.

La risorsa offrirà l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, garantendo una consulenza di alto standing, integrando principi ESG e gestione patrimoniale, in linea con le politiche aziendali.