Consulente Finanziario Premium – Smartworking & Previdenza

Crédit Agricole Italia; Verona; On-site; EUR 43,000 - 53,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Job summary

Crédit Agricole Italia ricerca un Consulente Finanziario dipendente (M/F) a tempo pieno per rafforzare l’area Veneto Ovest. Il ruolo prevede sviluppo portafoglio, offerta completa di prodotti e gestione del rischio cliente, con focus su segmenti Affluent/Upper Affluent e successione patrimoniale.

La figura sarà inserita nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari, operando in modo dinamico su tutto il territorio nazionale, con attenzione a normative antiriciclaggio e trasparenza, e con benefit

Qualifications

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent oppure Consulente Finanziario in rete commerciale.
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI; eventuali certificazioni formative aggiuntive utili per il ruolo.

Responsibilities

• Sviluppare il portafoglio clienti sul territorio di riferimento e offrire l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
• Analizzare il profilo di rischio del cliente e proporre investimenti adeguati al profilo.
• Garantire la centralità del cliente e migliorare la customer experience; monitorare la soddisfazione e la raccomandazione clienti.
• Promuovere tematiche ESG e offrire assistenza post-vendita.
• Operare in modo dinamico sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.

Skills

Relational skills

Proactivity

Empathy

Client relationship

Precision

Discretion

Professionalism

Territory knowledge

Product knowledge

AML awareness

OCF/RUI registrations

Certifications relevant to role

Job description

Crédit Agricole Italia ricerca un Consulente Finanziario dipendente (M/F) a tempo pieno per rafforzare l’area Veneto Ovest. Il ruolo prevede sviluppo portafoglio, offerta completa di prodotti e gestione del rischio cliente, con focus su segmenti Affluent/Upper Affluent e successione patrimoniale.

La figura sarà inserita nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari, operando in modo dinamico su tutto il territorio nazionale, con attenzione a normative antiriciclaggio e trasparenza, e con benefit