Consulente Finanziario Premium – Smartworking & Benefits

Crédit Agricole Italia; Treviso; Hybrid; EUR 43,000 - 53,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Job summary

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente (M/F) da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari per il mercato Dolomiti e Valle del Piave. La risorsa avrà responsabilità di sviluppo portafoglio, offrendo l'intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

Si richiede esperienza in ruoli di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium, iscrizione all'Albo OCF e/o Albo RUI, orientamento al cliente e conoscenza dei prodotti di investimento

Qualifications

• Esperienza comprovata come Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent.
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI richiesta.
• Formazione e certificazioni rilevanti per il ruolo obbligatorie/acquisite.

Responsibilities

• Sviluppare il portafoglio clienti con offerta completa di prodotti e servizi.
• Analizzare profilo di rischio e proporre investimenti adeguati al cliente.
• Promuovere centralità del cliente e customer experience.
• Promuovere ESG all’interno dell’azienda e verso i clienti.
• Monitorare mercato e fornire assistenza post vendita.

Skills

Proattività

Empatia

Relazionarsi con la clientela

Precisione

Velocità

Riservatezza

Professionalità

Conoscenza del territorio

Conoscenza prodotti di investimento

Conoscenza prodotti di base

Iscrizione albo OCF/RUI

Education

Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI

Formazione obbligatoria presso istituto di credito

Certificazioni formative rilevanti

Job description

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente (M/F) da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari per il mercato Dolomiti e Valle del Piave. La risorsa avrà responsabilità di sviluppo portafoglio, offrendo l'intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

Si richiede esperienza in ruoli di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium, iscrizione all'Albo OCF e/o Albo RUI, orientamento al cliente e conoscenza dei prodotti di investimento