Consulente Finanziario Affluent – Portafoglio & ESG Ibrido

Crédit Agricole Italia; Venezia; Ibrido; EUR 43.000 - 53.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente per il canale Consulenti Finanziari nel Mercato Veneto Est. La risorsa avrà responsabilità di crescere il portafoglio clienti nel segmento Privati (Affluent/Upper Affluent) offrendo l’intera gamma di prodotti del Gruppo.

Lavoro ibrido tra sede e territorio, con attenzione a conformità normativa e sviluppo professionale. L’attività comprende analisi profilo rischio, consulenza personalizzata, gestione passaggi generazionali, e

Competenze

• Richiesta esperienza nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o Consulente Finanziario
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI
• Conoscenza dei prodotti di investimento, mutui, prestiti e assicurazioni

Mansioni

• Sviluppare il proprio portafoglio clienti con focus su privati Affluent/Upper Affluent
• Analizzare il profilo di rischio del cliente e proporre prodotti adeguati
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience
• Promuovere tematiche ESG all’interno dell’azienda e verso i clienti
• Monitorare il mercato finanziario e offrire assistenza post-vendita

Conoscenze

Proattività

Empatia

Relazioni con clientela

Conoscenza investimenti

Conoscenza prodotti finanziari

Gestione portafoglio

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente per il canale Consulenti Finanziari nel Mercato Veneto Est. La risorsa avrà responsabilità di crescere il portafoglio clienti nel segmento Privati (Affluent/Upper Affluent) offrendo l’intera gamma di prodotti del Gruppo.

Lavoro ibrido tra sede e territorio, con attenzione a conformità normativa e sviluppo professionale. L’attività comprende analisi profilo rischio, consulenza personalizzata, gestione passaggi generazionali, e