Consulente Finanziario Affluent – Portafoglio & ESG

Crédit Agricole Italia; Padova; On-site; EUR 43,000 - 53,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Job summary

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente a tempo pieno per sviluppare e gestire un portafoglio clienti nel Veneto Est, offrendo soluzioni di investimento e servizi del Gruppo con consulenza personalizzata.

La persona avrà responsabilità di analizzare profili di rischio, promuovere la centralità del cliente, gestire la relazione sull’intero territorio nazionale e contribuire alla crescita della clientela private/affluent.

Qualifications

• Esperienza nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium.
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI.
• Conoscenza dei prodotti di investimento e di base.
• Conoscenza del territorio Veneto Est e disponibilità a muoversi sul territorio.

Responsibilities

• Sviluppare il portafoglio clienti e offrire l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, garantendo consulenza di alto standing.
• Analizzare profilo di rischio del cliente e proporre investimenti adeguati.
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience.
• Monitorare il mercato finanziario e offrire assistenza post-vendita.
• Gestire passaggi generazionali e pianificazione successoria.

Skills

Proattività

Empatia

Capacità relazionali

Precisione

Lavoro in velocità

Riservatezza

Professionalità

Conoscenza del territorio

Conoscenza prodotti di investimento

Conoscenza mutui e prestiti

Education

Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI

Job description

Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente a tempo pieno per sviluppare e gestire un portafoglio clienti nel Veneto Est, offrendo soluzioni di investimento e servizi del Gruppo con consulenza personalizzata.

La persona avrà responsabilità di analizzare profili di rischio, promuovere la centralità del cliente, gestire la relazione sull’intero territorio nazionale e contribuire alla crescita della clientela private/affluent.