Consulente Finanziario Affluent – Portafoglio & ESG
Crédit Agricole Italia
Non inviare un curriculum generico — genera un curriculum e una lettera di presentazione personalizzati per questo specifico impiego.
Vantaggi offerti da questo lavoro
Descrizione del lavoro
Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente a tempo pieno per sviluppare e gestire un portafoglio clienti nel Veneto Est, offrendo soluzioni di investimento e servizi del Gruppo con consulenza personalizzata.
La persona avrà responsabilità di analizzare profili di rischio, promuovere la centralità del cliente, gestire la relazione sull’intero territorio nazionale e contribuire alla crescita della clientela private/affluent.
Competenze
- Esperienza nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium.
- Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI.
- Conoscenza dei prodotti di investimento e di base.
- Conoscenza del territorio Veneto Est e disponibilità a muoversi sul territorio.
Mansioni
- Sviluppare il portafoglio clienti e offrire l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, garantendo consulenza di alto standing.
- Analizzare profilo di rischio del cliente e proporre investimenti adeguati.
- Promuovere la centralità del cliente e la customer experience.
- Monitorare il mercato finanziario e offrire assistenza post-vendita.
- Gestire passaggi generazionali e pianificazione successoria.
Conoscenze
Formazione
Descrizione del lavoro
Crédit Agricole Italia cerca un Consulente Finanziario dipendente a tempo pieno per sviluppare e gestire un portafoglio clienti nel Veneto Est, offrendo soluzioni di investimento e servizi del Gruppo con consulenza personalizzata.
La persona avrà responsabilità di analizzare profili di rischio, promuovere la centralità del cliente, gestire la relazione sull’intero territorio nazionale e contribuire alla crescita della clientela private/affluent.
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