VP Debt Advisory – Financing Strategy & M&A Execution

Crédit Agricole CIB; Montrouge; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et structuration, de la diligence au closing, en cohérence avec les équipes CACIB et Indosuez Corporate Advisory.

Vous contribuerez activement à l’origination et au développement commercial, participerez à des pitchs et à la production de teasers et notes de marché, et serez impliqué dans le développement du réseau et des processus internes.

Responsibilities

• Piloter l’exécution des mandats : modélisation financière, structuration de la dette, rédaction de mémorandums, drafts de term sheet et présentations de crédit
• Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette, conseils juridiques, auditeurs
• Revue et négociation de la documentation contractuelle en lien avec les conseils
• Conduite des due diligences et gestion des Q&A
• Suivi du closing jusqu’au déblocage des fonds
• Contribuer à l’origination et au développement commercial : participation active aux pitchs
• Contribution à la production des matériaux d’origination (teasers, pitch, notes de marché)
• Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats
• Participer à la coordination interne : travail avec les équipes Debt Advisory et M&A de Indosuez Corporate Advisory
• Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
• Contribution à la vie de l’équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

Job description

Crédit Agricole CIB recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et structuration, de la diligence au closing, en cohérence avec les équipes CACIB et Indosuez Corporate Advisory.

Vous contribuerez activement à l’origination et au développement commercial, participerez à des pitchs et à la production de teasers et notes de marché, et serez impliqué dans le développement du réseau et des processus internes.