Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance à Montrouge. Dans ce rôle, vous élaborerez des stratégies de financement à effet de levier pour des clients fonds de private equity ou corps de leveraged, et structurer des opérations complexes. Vous serez également responsable de l'analyse des risques, de la modélisation et de la négociation des termes des financements. La majorité des postes est éligible au télétravail.

Qualifications

• Expérience dans le financement à effet de levier et l'analyse des marchés financiers.
• Compétences en modélisation financière et structuration d'opérations.
• Connaissances sur les aspects juridiques des financements.

Responsabilités

• Développement de la franchise Leverage Finance.
• Structuration et modélisation des opérations de financement.
• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale.
• Négociation des termes et conditions du financement.
• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients.

Connaissances

Origination commerciale

Analyse des risques

Structuration d'opérations de financement

Négociation des termes et conditions

Suivi de portefeuille

Stratégie ESG

Formation

Diplôme en finance ou domaines similaires

Description du poste

Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :

• Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
• Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.