Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 60 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière internationale recherche un(e) Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe en Île-de-France. Le candidat(e) sera responsable de l'origination et de la structuration d'opérations de financement à effet de levier pour des clients fonds de private equity. Les missions incluent la négociation des termes de financement, le suivi d'un portefeuille de clients et l'accompagnement sur des stratégies ESG. Une forte compétence en analyse des risques et en pilotage de processus est essentielle.

Qualifications

• Expérience en finance d'entreprise ou financement à effet de levier.
• Capacité à analyser des rapports de due diligence.
• Compétences en structuration et modélisation financière.

Responsabilités

• Développer la franchise Leverage Finance auprès de clients.
• Analyser et structurer des opérations de financement.
• Piloter le processus de crédit jusqu'à la décision.
• Négocier les termes du financement.
• Participer à des stratégies de syndication.
• Suivre un portefeuille de clients.
• Accompagner les clients dans leur stratégie ESG.
• Participer au cross-selling au sein du groupe.

Connaissances

Origination commerciale

Analyse des risques

Structuration de financements

Négociation juridique

Stratégies de syndication

Connaissance en ESG

Capacité de pilotage de processus

Description du poste

Corporate and Leveraged Finance (CLF)est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS.

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes :

• Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equityen coordination avec les équipes Coverage

• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.

• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.

• Elaboration et négociation des termes et conditions du financement: term-sheet/DONs et documentation juridique

• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.

• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management

• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.

• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.