Vice President – Debt Advisory (H/F)

Lincoln; Paris; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Lincoln à Paris recherche un Vice President – Debt Advisory pour renforcer son équipe dans une banque d'affaires internationale. Vous piloterez des mandats de financement autour d'acquisitions, refinancements et croissances, en supervisant tout le cycle transactionnel et en coordonnant banques, fonds et investisseurs.

Le candidat idéal possède une formation supérieure en finance et une expérience confirmée en debt advisory, with strong financial analysis, modeling and debt structuring skills,

Qualifications

• Formation supérieure en finance exigée.
• Expérience confirmée en Debt Advisory, Leveraged Finance ou Acquisition Finance.
• Maîtrise des analyses financières et de la modélisation de dette.

Responsibilities

• Réaliser les analyses financières, modélisations et études de capacité d'endettement.
• Participer à l'évaluation des solutions de financement et aux documents transactionnels.
• Préparer les documents: mémorandums, présentations, term sheets et supports de négociation.
• Coordonner les intervenants (banques, fonds, investisseurs, conseils).
• Participer à la négociation des conditions et au closing des opérations.
• Encadrer les collaborateurs juniors et contribuer à leur formation.

Skills

Analyse financière

Modélisation financière

Structuration de dette

Gestion de projet

Encadrement d'équipe

Anglais courant

Français courant

Coordination d'intervenants

Education

Formation supérieure en finance

Job description

Paris | Banque d'affaires | Conseil en financement

À propos de l'offre d'emploi

Notre client, une banque d'affaires internationale, recherche un Vice President – Debt Advisory afin de renforcer son équipe basée à Paris.

Intervenant auprès d'une clientèle d'entreprises et d'investisseurs financiers, la structure accompagne ses clients dans la définition, la structuration et la mise en œuvre de leurs opérations de financement, notamment dans le cadre d'acquisitions, de refinancements et d'opérations de croissance.

Dans ce contexte, vous serez impliqué dans l'exécution des mandats de conseil en financement, sur l'ensemble du cycle des transactions, de la structuration initiale jusqu'à leur finalisation, tout en contribuant au développement de l'activité.

Piloter l'exécution des mandats de financement :

• Réaliser les analyses financières, modélisations et études de capacité d'endettement nécessaires à la structuration des opérations.
• Participer à la définition et à l'évaluation des différentes solutions de financement, en tenant compte des objectifs et contraintes des clients.
• Préparer les documents transactionnels : mémorandums d'information, présentations de crédit, term sheets et supports de négociation.
• Coordonner les différents intervenants aux opérations : établissements bancaires, fonds de dette, investisseurs institutionnels, conseils juridiques et financiers.
• Participer à la négociation des conditions financières et contractuelles des financements.
• Superviser les processus de due diligence et assurer le suivi des transactions jusqu'au closing.

Contribuer à l'origination et au développement commercial :

• Participer à l'identification de nouvelles opportunités de conseil en financement.
• Contribuer à la préparation des propositions commerciales, pitchbooks et présentations destinées aux clients.
• Participer au développement et à l'entretien des relations avec les entreprises, fonds d'investissement, établissements financiers et autres partenaires.
• Assurer une veille sur les conditions de marché, les évolutions des structures de financement et les pratiques des prêteurs.

Participer à la coordination et au développement de l'équipe :

• Encadrer les travaux des collaborateurs juniors et contribuer à leur formation.
• Collaborer avec les autres équipes de conseil financier dans le cadre d'opérations transversales.
• Participer à l'amélioration des outils d'analyse, des méthodes de travail et des processus internes.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, école de commerce, école d'ingénieurs ou université.
• Expérience confirmée en Debt Advisory, Leveraged Finance, Acquisition Finance ou financement structuré.
• Solides compétences en analyse financière, modélisation et structuration de dette.
• Bonne connaissance des solutions de financement bancaire et privé ainsi que des principaux intervenants du marché.
• Capacité à piloter des processus transactionnels et à coordonner différents interlocuteurs.
• Rigueur, autonomie, capacités d'analyse et qualités relationnelles.
• Maîtrise professionnelle du français et de l'anglais, nécessaire aux échanges et à la documentation des opérations.

Les candidatures seront examinées de manière confidentielle, dans le respect de la réglementation applicable à la protection des données personnelles.