Debt Advisory VP — Strategic Financing & Growth

Crédit Agricole SA; Garches; Hybride; EUR 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel possible

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB recherche un Vice-Président — Debt Advisory pour piloter l'exécution des mandats de financement et la structuration de la dette sur des transactions complexes. Vous coordonnez les intervenants et assurez le closing avec les équipes CACIB et Indosuez.

Vous avez 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory, maîtrisez les modèles financiers (LBO, DCF), et savez structurer des dettes senior, unitranche ou mezzanine, en veillant au respect des due diligences et des documents

Qualifications

• 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory.
• Expérience sur des transactions (Leveraged Finance, acquisition financing, restructurations).
• Maîtrise des outils de modélisation et structuration de dette.
• Bonnes capacités de négociation et rédaction de documentation contractuelle.

Responsabilités

• Piloter l'exécution des mandats de conseil en financement et structuration de la dette.
• Contribuer à l'origination et au développement commercial auprès des fonds et corporates.
• Collaborer avec les équipes CACIB et Indosuez pour les solutions de financement et placements privés.

Connaissances

Debt Advisory

Financial Modeling

LBO Modeling

Intercreditor

Due Diligence

Pitching

Networking

Documentation

Team Coordination

Formation

Bac +5 / M2

Outils

Bloomberg

Office Suite

Description du poste

Crédit Agricole CIB recherche un Vice-Président — Debt Advisory pour piloter l'exécution des mandats de financement et la structuration de la dette sur des transactions complexes. Vous coordonnez les intervenants et assurez le closing avec les équipes CACIB et Indosuez.

Vous avez 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory, maîtrisez les modèles financiers (LBO, DCF), et savez structurer des dettes senior, unitranche ou mezzanine, en veillant au respect des due diligences et des documents